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金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評

2022-03-25 09:35:33 來源：英為財情

鋅：俄羅斯使用能源反制歐洲，鋅價高位震蕩；
周四晚間，滬鋅主力合約較前一交易日跌0.25%。宏觀方面，對俄制裁再現(xiàn)新進(jìn)展，隨著俄羅斯反制政策的不斷布局，及天然氣價格水漲船高，助長市場多頭情緒，盤面重心上移，突破26000大關(guān)。基本面上，消費端，終端消費表現(xiàn)受盤面抑制，下游訂單消費拐點遲遲不現(xiàn)，加上能源價格及期貨價格的上浮對利潤空間的威脅，市場情緒愈發(fā)消極，市場交投兩淡?，F(xiàn)貨市場，疫情影響下的交通仍未出現(xiàn)明顯改善。整體來看，鋅價當(dāng)前無明確趨勢性行情，高位震蕩概率較高。

貴金屬：通脹壓力居高不下?貴金屬仍以偏多對待；
周四晚間，COMEX金銀期貨震蕩上漲。COMEX黃金期貨上漲1.3%報1962.2美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲2.9%報25.920美元/盎司。國內(nèi)夜盤方面，滬金2206主力合約報403.30元/克，上漲1.25%；滬銀2206主力合約報5222元/千克，上漲1.71%。美國3月Markit制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI均超預(yù)期上行反映出經(jīng)濟(jì)仍處積極擴(kuò)張階段，然而細(xì)分指標(biāo)顯示通脹壓力居高不下。近期美聯(lián)儲官員對加息表態(tài)激進(jìn)但存在分化，隔夜貴金屬震蕩上漲。后市一方面歷史走勢顯示加息落地后黃金存在向上驅(qū)動，白銀相對黃金偏弱。當(dāng)前市場已基本上消化年底前加息7次的預(yù)期較為充分，而縮表預(yù)期的兌現(xiàn)仍需等待4月上旬美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布。另一方面，美國2月CPI同比續(xù)創(chuàng)新高經(jīng)測算3月大概率進(jìn)一步走高，縮表仍未開啟長短端期限利差收窄，收益率曲線向倒掛逼近，市場交易滯漲情緒難降溫，這將持續(xù)利好黃金。

花生：主力完成換月?花生大幅下行
??周四，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2210尾盤跳水，收9666，較上一交易日跌1.19%，增倉0.6萬手，持倉6萬手。現(xiàn)貨方面，油廠收購意愿尚可，市場信心繼續(xù)得到提振，價格有所支撐。但目前部分地區(qū)如吉林交通仍受限制。主力合約換月成功，新季尚未進(jìn)入生長期，關(guān)注產(chǎn)區(qū)天氣情況及農(nóng)戶種植意愿。操作建議震蕩思路對待。

蘋果：清明節(jié)日備貨?蘋果延續(xù)上漲；
周四，蘋果期貨延續(xù)強(qiáng)勢。主力合約AP2205偏強(qiáng)震蕩，收9830，較上一交易日漲1.61%，持倉6.8萬手?，F(xiàn)貨方面，清明節(jié)備貨開始，產(chǎn)區(qū)交易熱度較高。其中山東全面恢復(fù)成交，客商采購積極性偏強(qiáng)；陜西地區(qū)出貨亦穩(wěn)定。產(chǎn)區(qū)節(jié)日備貨，走貨速度加快。疊加下方優(yōu)果率支撐，蘋果偏強(qiáng)運行。操作建議偏多思路對待。

白糖:?原糖盤中走高?雷亞爾持續(xù)升值；
巴西貨幣堅挺，油價維持高位，原糖價格盤中觸及兩年高位。05合約上漲0.02美分/磅，漲幅為0.1%。巴西貨幣雷亞爾走勢強(qiáng)勁，這使得美元計價的糖出口受阻。原油整體維持強(qiáng)勢，市場預(yù)計巴西轉(zhuǎn)為生產(chǎn)乙醇的動力增加。印度生產(chǎn)進(jìn)度維持強(qiáng)勁，估產(chǎn)達(dá)到3400萬噸，后期或仍有調(diào)高空間。這限制上漲空間。夜盤鄭糖小幅震蕩。主要受到外盤帶動。短期鄭糖維持寬幅震蕩，上方壓力5830元/噸一線。關(guān)注多空爭奪情況。操作上建議短線交易。

棉花:?美棉收高?出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁；
美棉收漲，裝運數(shù)據(jù)創(chuàng)年度高位。05合約上漲0.87美分/磅，漲幅為0.67%。美棉的需求非常旺盛。周度裝運44.27萬包，較四周均值增加29%。另外美棉主產(chǎn)區(qū)旱情延續(xù)，基本面支撐強(qiáng)。夜盤鄭棉偏強(qiáng)震蕩，但上方21700元/噸一線存壓。鄭棉被動跟漲，總體仍舊陷于震蕩。操作上建議短線交易為主。

玉米:夜盤震蕩?中長線支撐仍存；
周四夜盤玉米期貨震蕩為主，主力c2205合約暫報2908元，較上日結(jié)算價漲0.03%?，F(xiàn)貨方面，北方港口玉米價格相對堅挺，鲅魚圈因疫情物流繼續(xù)暫停，錦州錦州市境內(nèi)7個高速公路關(guān)閉，錦州新糧集港報價2750-2770元/噸，較昨日持平；廣東蛇口新糧散船2870-2900元，集裝箱一級玉米報價2900-2940元/噸。從較長期來看，國內(nèi)年度產(chǎn)需缺口仍較大，需要玉米保持在較高水平去刺激替代性谷物的進(jìn)口及未來播種，加上目前國際俄烏的格局延續(xù)緊張態(tài)勢及烏克蘭的春播可能受到較大影響，國際谷物維持在較高水平，導(dǎo)致進(jìn)口利潤開始倒掛，這將對國內(nèi)玉米市場形成強(qiáng)有力的支撐。操作上，逢低滾動做多。

豆類：獲利平倉盤凸顯?美豆震蕩收跌；
CBOT大豆期貨周四下跌1%，因美豆出口疲軟，國際原油期貨走低，全球植物油市場下跌，大豆市場承壓，多頭集中獲利平倉兌現(xiàn)利潤。近期美豆走勢更多跟隨國際原油而動。5月期約下跌18美分，報收1700.75美分/蒲。與之相比，連粕夜盤震蕩收漲，油脂走低帶來的買粕賣油套利提振連粕。由于美豆的回落，連粕漲勢或受限，市場或保持震蕩偏強(qiáng)格局，低位多單謹(jǐn)慎持有。

油脂：國際原油走低?國際油脂震蕩下挫；
周四CBOT豆油期貨市場收盤下跌，基準(zhǔn)期約下跌2.2%，主要是因為國際原油期貨走低，美國豆油出口銷售不振。5月期約收低1.68美分，報收74.29美分/磅。受此影響，夜盤連豆油低開，此后期價低位震蕩。
周四BMD毛棕櫚油期貨下跌。國際原油走低以及馬棕油出口不及預(yù)期拖累，多頭平倉期價大幅回落，6月毛棕櫚油期約收低249令吉或4.02%，報收5,943令吉/噸。夜盤馬棕油低位震蕩。受此影響，夜盤國內(nèi)連棕油低開高走，收復(fù)部分日間跌幅。
周四ICE加油菜籽期貨市場收盤上漲，收復(fù)了周三的大部分失地。5月期約收高11.90加元，報收1148.60加元/噸。與之相比，夜盤菜油震蕩收漲。近期俄烏沖突仍未得到有效緩和，國際原油波動劇烈，國際油脂在自身供求略有好轉(zhuǎn)的前提下，走勢跟隨國際原油而動。內(nèi)盤油脂情緒交易更為突出。近期市場高位波動劇烈，單邊短線操作為宜。

生豬:現(xiàn)貨趨穩(wěn)?期貨近弱遠(yuǎn)強(qiáng)；
周四生豬期貨近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，主力c2205合約暫報12855，較上日結(jié)算價跌0.16%。現(xiàn)貨方面，河南12.2元/公斤-12.7元/公斤，較昨日持平；山東報價12.3元/公斤-12.9元/公斤，較昨日持平。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的能繁母豬存欄數(shù)據(jù)來看，2021年7月國內(nèi)能繁母豬存欄見到高點意味著肉豬供應(yīng)出欄高點大致在5月前后，意味著未來1-2月內(nèi)供應(yīng)仍以增加為主；需求方面，新完疫情在國內(nèi)多地抬頭，多地管控措施加強(qiáng)，餐飲消費再度受到打擊，對豬肉消費壓制明顯。近期玉米、豆粕價格上漲，飼料成本抬對，養(yǎng)殖虧損擴(kuò)大，目前盤面3、5、7月合約均處于成本線之下，盤面隱含的本輪熊市周期二次探底的虧損時長超過了半年，考慮到去年行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了近5個月的深度虧損，對照前幾輪熊市周期的虧損幅度及時間，盤面可能對本次探底的時長及幅度有了較充分交易。操作上，近月延續(xù)震蕩思路。7、9月合約關(guān)注逢低買入機(jī)會。

來源：國信期貨