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6月9日外匯交易提醒：避險(xiǎn)吸引力提振美元走強(qiáng)，歐央行或加息，但警惕一因素恐成英鎊潛在利空

2022-06-09 08:18:07 來(lái)源：英為財(cái)情

北京時(shí)間（周四）6月9日亞市早盤，美元指數(shù)交投于102.55附近。周三美元指數(shù)上漲，扭轉(zhuǎn)了早些時(shí)候的跌勢(shì)，因?yàn)槊绹?guó)股市下跌，提振了美元的避險(xiǎn)吸引力，而歐元在歐洲央行公布政策前走強(qiáng)，市場(chǎng)預(yù)期歐洲央行周四實(shí)行加息。英國(guó)首相約翰遜地位仍面臨挑戰(zhàn)，他還計(jì)劃推翻部分英國(guó)脫歐協(xié)議，可能引發(fā)國(guó)內(nèi)和歐盟的反對(duì)，恐成為英鎊的潛在利空。

周三美元兌日元延續(xù)漲勢(shì)，收漲1.23%，報(bào)134.225。匯價(jià)在周四亞市開(kāi)盤后小漲，一度刷新2002年2月27日以來(lái)最高位至134.522。周三歐元兌日元繼續(xù)上漲，盤中一度觸及2015年1月5日以來(lái)的最高水平144.242，最后收漲1.22，報(bào)143.634。目前，歐元兌日元已經(jīng)連續(xù)10個(gè)交易日上漲，這是八個(gè)月以來(lái)最長(zhǎng)的連漲。

不過(guò)，Rockefeller?Global?Family?Office首席投資官Jimmy?Chang表示，美元非常強(qiáng)勢(shì)對(duì)市場(chǎng)不利，他認(rèn)為未來(lái)還會(huì)有一些動(dòng)蕩。

日本央行仍然是全球少數(shù)保持鴿派立場(chǎng)的央行之一，而其他央行則采取了加息的緊縮政策來(lái)對(duì)抗通脹。周三日本央行堅(jiān)持其支持日元走軟的立場(chǎng)，稱這對(duì)經(jīng)濟(jì)是個(gè)利好。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥稱，日本央行將維持貨幣寬松政策，以期實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、可持續(xù)的2%通脹。技術(shù)策略師認(rèn)為，美元兌日元正在進(jìn)一步進(jìn)入超買區(qū)域。凱投宏觀的James?Reilly表示，持續(xù)的政策分歧意味著美元兌日元將進(jìn)一步上行。

周三，歐元兌美元回吐稍早因歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期而取得的漲幅，最后收漲0.14%，報(bào)1.0715。市場(chǎng)焦點(diǎn)仍然完全集中在歐洲央行周四的利率會(huì)議、以及決策者是否回?fù)羰袌?chǎng)對(duì)更積極收緊政策的預(yù)期。歐洲央行周四預(yù)計(jì)將采取鷹派立場(chǎng)，7月開(kāi)始加息，市場(chǎng)消化了9月前加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。

Oanda駐紐約的高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward?Moya表示，歐元多頭希望看到歐洲央行加息50基點(diǎn)，但可能僅加息25基點(diǎn)。人們的期望是，全球債券收益率水準(zhǔn)，特別是整個(gè)歐洲，可能有更多的上升空間。最終市場(chǎng)卻是會(huì)鎖定在歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在新聞發(fā)布會(huì)上釋放的信息。

在歐洲央行發(fā)布政策決定后，投資者將通過(guò)美國(guó)5月CPI了解美國(guó)的通脹情況。市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)5月未季調(diào)CPI年率增長(zhǎng)8.3%，與4月份持平。美國(guó)將于北京時(shí)間6月10日20:30發(fā)布5月CPI數(shù)據(jù)。

周三英鎊兌美元盤中一度下跌0.6%至1.2512，最后收跌0.44%，報(bào)1.2534。周一英國(guó)首相約翰遜遭遇不信任投票，雖然他最后險(xiǎn)勝但有分析稱，他的首相地位仍面臨挑戰(zhàn)。英國(guó)的政治風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂對(duì)英鎊構(gòu)成了壓力。三位知情人士表示，約翰遜計(jì)劃推進(jìn)立法，讓他有權(quán)推翻部分英國(guó)脫歐協(xié)議，此舉可能會(huì)激怒一些黨內(nèi)議員和歐盟，是英鎊的潛在利空。

6月9日重要數(shù)據(jù)和大事件

大事方面，6月9日投資者需重點(diǎn)關(guān)注歐洲央行利率決議，行長(zhǎng)拉加德的貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)，以及加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆的講話。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

荷蘭國(guó)際銀行前瞻歐洲央行利率決議：歐洲央行可能緩和國(guó)債息差的波動(dòng)

荷蘭國(guó)際集團(tuán)利率策略師在一份報(bào)告中稱，歐洲央行在周四貨幣政策會(huì)議上的“溫和言語(yǔ)”將在一定程度上緩解國(guó)債利差波動(dòng)，但同時(shí)表示，他們懷疑這些言辭是否足以說(shuō)服民間投資者大批重返歐元區(qū)外圍債券市場(chǎng)。

一旦歐洲央行的凈資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃（預(yù)計(jì)將于本月停止）停止，需求缺口將不得不由私營(yíng)部門的投資者來(lái)彌補(bǔ)。這并非不可能，但說(shuō)服他們這么做的最佳方式是降低與外圍國(guó)家債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，或提供更高的收益率。預(yù)計(jì)，這一負(fù)擔(dān)將在近期落在歐洲央行的肩上

杰富瑞前瞻歐洲央行利率決議：歐洲央行6月會(huì)議至關(guān)重要，但預(yù)計(jì)不會(huì)加息

杰富瑞首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mohit?Kumar說(shuō)，歐洲央行周四的會(huì)議將制定市場(chǎng)預(yù)期中的政策路徑，而目前歐洲央行管委會(huì)對(duì)如何推進(jìn)政策存在分歧。最值得關(guān)注的是有關(guān)7月和9月加息的言辭和語(yǔ)氣。

預(yù)期最可能發(fā)生的是，歐洲央行宣布將于7月開(kāi)始加息，存款利率將在第三季度升至零。而鴿派的做法是表明到2023年底利率將升至零，因?yàn)檫@將排除加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。預(yù)計(jì)，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德可能既不會(huì)關(guān)閉加息50個(gè)基點(diǎn)的大門，也不會(huì)明確支持加息50個(gè)基點(diǎn)

荷蘭國(guó)際銀行分析師：預(yù)計(jì)美元在下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前將保持強(qiáng)勢(shì)?

在下周美聯(lián)儲(chǔ)召開(kāi)政策會(huì)議之前，美元應(yīng)該會(huì)維持在102-103區(qū)間內(nèi)。上個(gè)月美國(guó)股市的波動(dòng)讓人懷疑美聯(lián)儲(chǔ)是否加息至3.25%，但最近股市穩(wěn)定，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人鼓舞，這些因素都支持美聯(lián)儲(chǔ)仍在全力收緊政策的觀點(diǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)在下周三的會(huì)議將公布其利率預(yù)測(cè)的點(diǎn)陣圖，該圖應(yīng)該可以支撐2023年美聯(lián)儲(chǔ)政策利率將達(dá)到3%的預(yù)期。所以美元將在下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前保持強(qiáng)勢(shì)

財(cái)經(jīng)網(wǎng)站DailyFX分析師Justin：美元兌日元將測(cè)試135水平?

美、日兩國(guó)利差持續(xù)影響下，日元遭遇新一輪拋售。與此同時(shí)，油價(jià)走強(qiáng)也加劇日元的負(fù)面前景，美元兌日元繼續(xù)上漲的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，尤其是考慮到日本央行堅(jiān)持鴿派政策。隨著美債收益率站穩(wěn)3%，美元兌日元還將繼續(xù)走強(qiáng)，測(cè)試135水平的可能性大增。

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