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全球動(dòng)態(tài):9月13日外匯交易提醒：美元回落聚焦美國(guó)8月CPI，歐銀主張進(jìn)一步加息，歐元有望延續(xù)上行

2022-09-13 07:59:06 來(lái)源：英為財(cái)情

【資料圖】

北京時(shí)間周二(9月13日)亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投108.27附近。美元指數(shù)在近期強(qiáng)勁上漲后周一跌至兩周多來(lái)的最低水平，因投資者在美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布前變得緊張，而且美國(guó)以外的央行似乎越來(lái)越鷹派。

策略師們表示，周二將公布的美國(guó)8月CPI將受到密切關(guān)注，以了解美聯(lián)儲(chǔ)本周可能需要多激進(jìn)地加息來(lái)對(duì)抗高通脹。美聯(lián)儲(chǔ)的政策制定部門預(yù)計(jì)將在9月20-21日的會(huì)議上再次將指標(biāo)隔夜貸款利率從目前的2.25%-2.50%區(qū)間提高。?

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)到9月份加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為8%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為90%；到11月份累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為6.3%，累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為73.8%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為20%。

由于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)行動(dòng)的預(yù)期，美元指數(shù)一直在走強(qiáng)，并在上周三達(dá)到了110.79的20年峰值，但隨后有所回落。周一，美元指數(shù)收跌0.62%，報(bào)108.30，盤中曾觸及8月26日以來(lái)的最低點(diǎn)107.81。

Convera的高級(jí)市場(chǎng)分析師Joe?Manimbo說(shuō)：“美元節(jié)節(jié)攀升的走勢(shì)暫作喘息。這背后主要是風(fēng)險(xiǎn)情緒的改善，來(lái)自國(guó)外央行的鷹派立場(chǎng)，以及對(duì)美國(guó)通脹將表明最壞的情況已經(jīng)過(guò)去的希望。”Manimbo補(bǔ)充道：“幫助限制美元疲軟的一個(gè)因素是有跡象表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)有彈性?！?br>
紐約聯(lián)儲(chǔ)的月度消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查顯示，由于汽油價(jià)格從6月份的歷史高點(diǎn)繼續(xù)急劇下降，8月份美國(guó)消費(fèi)者的通脹預(yù)期進(jìn)一步下滑，這一進(jìn)展可能會(huì)給美聯(lián)儲(chǔ)官員帶來(lái)一些安慰，他們一直擔(dān)心處于40年高位的通脹可能會(huì)改變消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前價(jià)格沖擊粘性的看法。

因歐洲央行官員主張進(jìn)一步激進(jìn)收緊貨幣，歐元兌美元周一攀升至逾三周高位1.0197，隨后有所回落，最后收漲0.76%，報(bào)1.0121。

消息人士表示，歐洲央行決策者認(rèn)為，央行需要將關(guān)鍵利率提高到2%或更高，以遏制歐元區(qū)創(chuàng)紀(jì)錄的通脹風(fēng)險(xiǎn)。?

伊福經(jīng)濟(jì)研究所(Ifo)周一表示，由于烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致能源成本急劇上升，澆滅了防疫封鎖結(jié)束后的復(fù)蘇希望，預(yù)計(jì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)明年將萎縮，與三個(gè)月前的預(yù)測(cè)相悖。?

德國(guó)支持歐洲進(jìn)一步加息，并認(rèn)為通脹形勢(shì)在2023年中期才有所緩解。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日，德國(guó)央行行長(zhǎng)、歐洲央行管委會(huì)成員?Joachim?Nagel表示，如果當(dāng)前的消費(fèi)者價(jià)格趨勢(shì)持續(xù)下去，歐洲央行將需要繼續(xù)加息。

上周，歐洲央行歷史性地加息了75個(gè)基點(diǎn)，上一次這么大幅度的加息還是在1999年。據(jù)媒體援引知情人士透露，如果通脹形勢(shì)并未改善，歐央行官員們準(zhǔn)備在10月份的會(huì)議上再次大幅加息。

英鎊兌美元上周觸及37年低點(diǎn)1.1404，隨后有所反彈，周一收漲0.82%，報(bào)1.1680。

根據(jù)英國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，英國(guó)今年7月的通貨膨脹率高達(dá)10.1%，創(chuàng)下自1982年2月以來(lái)的新高，也是G7中第一個(gè)通脹率突破10%的國(guó)家。此外，英國(guó)還面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）6月份曾預(yù)測(cè)，明年英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將陷入停滯。

英國(guó)央行將在“抗通脹”與“穩(wěn)增長(zhǎng)”之間做出艱難抉擇。在女王去世前2天，英國(guó)迎來(lái)了新一任首相特拉斯，她追求貨幣主義且致力于通過(guò)減稅幫助民眾緩解生活成本壓力。興業(yè)證券研報(bào)稱，特拉斯在承諾減稅的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)不會(huì)削減公共開(kāi)支，這意味著政府赤字存在再次擴(kuò)大的可能。短期內(nèi)，投資者料更為謹(jǐn)慎地看待英國(guó)國(guó)債及英鎊。?

美元兌日元周一收漲0.13%，報(bào)142.83。周末日本官員暗示要進(jìn)行干預(yù)，以阻止日元下跌。一位高級(jí)別的政府發(fā)言人在接受當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)采訪時(shí)說(shuō)，政府必須采取必要措施，應(yīng)對(duì)日元的過(guò)度貶值。

周二重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事前瞻

周二需要關(guān)注的大事件：OPEC公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告。?

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1.ING：預(yù)計(jì)英國(guó)央行9月加息50個(gè)基點(diǎn)

①ING的全球市場(chǎng)主管Chris?Turner：經(jīng)過(guò)6月銀行假期的調(diào)整，數(shù)據(jù)有點(diǎn)難以解讀，我們認(rèn)為英國(guó)央行將更加注意明天的8月就業(yè)數(shù)據(jù)，以了解英國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)到底有多緊張；
②綜合來(lái)看，我們預(yù)計(jì)英國(guó)央行在9月22日決定政策利率時(shí)將再次加息50個(gè)基點(diǎn)

2.荷蘭合作銀行：英國(guó)和歐盟面臨貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，或打壓英鎊走低

①荷蘭合作銀行表示，鑒于歐盟與歐盟之間的緊張局勢(shì)可能升級(jí)，英鎊可能在未來(lái)幾周進(jìn)一步貶值。荷蘭合作銀行外匯策略師Jane?Foley表示，盡管英國(guó)首相特拉斯表示，希望與歐盟就英國(guó)脫歐后的北愛(ài)爾蘭貿(mào)易安排進(jìn)行談判，但貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)仍存；
②Foley稱，如果特拉斯能找到加強(qiáng)與歐盟關(guān)系的解決方案，投資者就會(huì)振作起來(lái)。然而，這并不容易；
③歐盟就英國(guó)推翻脫歐協(xié)議中的北愛(ài)爾蘭協(xié)議的計(jì)劃對(duì)英國(guó)發(fā)起了法律行動(dòng)，英國(guó)必須在周四之前做出正式回應(yīng)

3.瑞銀：如果周二美國(guó)CPI數(shù)據(jù)走軟，或刺激美元兌日元回調(diào)

①瑞銀證券外匯策略師Vassili?Serebriakov表示，若周二美國(guó)通脹數(shù)據(jù)“走軟”，將給美元兌日元進(jìn)一步回調(diào)帶來(lái)初步推動(dòng)力。?美元兌許多發(fā)達(dá)國(guó)家貨幣走弱，但兌日元?jiǎng)t不然，這與當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)背景不一致；
②天然氣價(jià)格在支撐英鎊和歐元。烏克蘭沖突和能源危機(jī)遠(yuǎn)未結(jié)束，因此現(xiàn)在還不是買入歐元的時(shí)候

4.三菱日聯(lián)：日元恢復(fù)跌勢(shì)跌，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步走弱

①三菱日聯(lián)表示，日元重新開(kāi)始貶值，反映出全球投資者情緒改善降低了對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求，同時(shí)日本決策者沒(méi)有加大力度遏制日元走軟也讓人松了一口氣。在日本官員威脅要采取行動(dòng)支撐日元之后，日元在上周短暫回升；
②三菱日聯(lián)外匯分析師Lee?Hardman在一份報(bào)告中稱，我們還不相信日本決策者會(huì)言出必行，因此將維持做多美元兌日元的觀點(diǎn)，但我們承認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)平衡不再有利。三菱日聯(lián)將美元兌日元目標(biāo)價(jià)設(shè)在146.00，止損位在136.50

5.凱投宏觀：澳元將在2022年剩下時(shí)間以及2023年走弱

①獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)和咨詢公司凱投宏觀(Capital?Economics)的分析師預(yù)計(jì)，澳元在未來(lái)幾個(gè)月乃至整個(gè)2023年都將走弱；
②分析人士說(shuō)，有兩個(gè)因素尤其會(huì)拖累澳元:1)該國(guó)放緩的房地產(chǎn)市場(chǎng);2)隨著亞洲經(jīng)濟(jì)放緩，澳大利亞的貿(mào)易條件惡化

6.加拿大國(guó)家銀行財(cái)富管理（NBF）：歐元兌美元未來(lái)幾個(gè)月將在平價(jià)附近

①歐元兌美元繼續(xù)在平價(jià)附近橫盤，這種情況可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，歐元區(qū)很可能陷入負(fù)增長(zhǎng)。歐洲央行似乎致力于通過(guò)提高利率來(lái)遏制通脹，這一進(jìn)展可能有助于穩(wěn)定歐元兌美元；
②我們認(rèn)為歐元兌美元在未來(lái)幾個(gè)月橫盤交易，然后在美元貿(mào)易加權(quán)指數(shù)走軟的背景下走高

7.澳新銀行：美聯(lián)儲(chǔ)緊縮力度強(qiáng)，紐元暫無(wú)憂

①澳新銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家湯姆·肯尼表示，市場(chǎng)認(rèn)為，9月FOMC會(huì)議加息75個(gè)基點(diǎn)幾乎是板上釘釘，對(duì)此，沒(méi)有任何美聯(lián)儲(chǔ)官員反駁這一預(yù)期。除地緣政治和美國(guó)CPI等重要影響因素之外，周三、周四公布的新西蘭經(jīng)常賬戶及GDP也很關(guān)鍵；
②紐元兌美元從上周的0.60反彈至0.6106，從技術(shù)面看反彈力度不小，若不考慮宏觀事件因素，紐元超級(jí)看跌情緒有望得到抑制。俄烏最新局勢(shì)暫未對(duì)大宗商品造成太大沖擊，且目前仍處于早期階段，關(guān)注后續(xù)發(fā)展即可。

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