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世界即時：原油交易提醒：擔(dān)憂各國央行更激進加息，油價重挫3%創(chuàng)逾兩周新低

2023-02-23 09:08:52 來源：英為財情

(資料圖)

2月23日（周四）亞市盤初，美油交投于74美元/桶附近；油價周三下跌超3%，至兩周最低，因投資者更加擔(dān)心，最近的經(jīng)濟數(shù)據(jù)將意味著各國央行將更激進地加息，這將重壓經(jīng)濟增長和燃料需求。

日內(nèi)重點關(guān)注美國截至2月18日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)、美聯(lián)儲博斯蒂克發(fā)表講話。

影響油價利空因素

【上周美國原油庫存猛增約990萬桶】

美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)稱，美國上周原油和成品油庫存均增加。在截至2月17日的一周內(nèi)，原油庫存猛增約990萬桶，汽油庫存增加約89萬桶，餾分油庫存增加約137萬桶。

【標普500指數(shù)連跌四日，美聯(lián)儲會議記錄發(fā)布后投資者仍很謹慎】

美國股市標普500指數(shù)周三連續(xù)第四個交易日收低，盡管美聯(lián)儲關(guān)于利率政策的最新指引并無什么意外信息，但投資者還是很謹慎。

絕大多數(shù)美聯(lián)儲決策者在上次政策會議上同意將上調(diào)指標隔夜利率的步伐放緩至25個基點，但也表示，高通脹的風(fēng)險仍是影響貨幣政策的一個“關(guān)鍵因素”，這意味著，在通脹得到控制之前，有必要繼續(xù)提高借款成本。

與美聯(lián)儲以及決策者們最近幾周一直在傳達的信息相比，會議記錄并不令人驚訝，記錄公布后，股市大致持穩(wěn)，公布前曾交投震蕩。不過，在收盤前最后一個小時，普遍的疲軟拖累標普500指數(shù)和道瓊斯工業(yè)指數(shù)重拾跌勢。納斯達克指數(shù)最后勉力收高，結(jié)束了此前連續(xù)三日的跌勢。

OANDA高級市場分析師Ed?Moya稱：“很明顯，美聯(lián)儲決心繼續(xù)其加息行動，即使經(jīng)濟衰退的風(fēng)險在增加，他們也要這樣做。這就是為什么在消化了會議記錄之后，你們看到市場有一點趨軟?！睒似?00指數(shù)目前處于去年12月中以來最長的跌勢中，并連續(xù)第二天收于4,000點下方。盡管標普500指數(shù)和道指都下跌，但跌幅沒有周二那么大，周二是2023年以來市場表現(xiàn)最差的一天。

繼2022年市場暴跌之后，今年1月三大指數(shù)實現(xiàn)了月度上漲，因為投資者寄望美聯(lián)儲將暫停加息，并可能在年底前后轉(zhuǎn)為降息。然而，股市2月走勢震蕩，因為交易員認為，在經(jīng)濟表現(xiàn)強勁的情況下，通脹仍將保持在較高水平，因此他們預(yù)計利率將升至更高水準并持續(xù)更久。貨幣市場參與者預(yù)計，利率將在7月達到5.35%的峰值，并在2023年底之前保持在這一水平附近。

OANDA的Moya表示，“我們將觀察股市的走勢，但我認為未來幾周下行動能應(yīng)會占主導(dǎo)?！睒似?00指數(shù)11個主要板塊大部分下跌，能源股和房地產(chǎn)股表現(xiàn)最差，分別下跌0.8%和1%。能源股指數(shù)已連續(xù)七個交易日收低，因投資者對未來經(jīng)濟增長和燃料需求的擔(dān)憂令大宗商品價格承壓。

【受冬季風(fēng)暴影響?美國已有1442架次航班被取消】

據(jù)報道，受冬季風(fēng)暴的影響，根據(jù)航班跟蹤網(wǎng)站FlightAware的數(shù)據(jù)，截至美國東部時間22日下午2時30分，全美共有1442架次航班被取消。據(jù)FlightAware稱，明尼阿波利斯-圣保羅國際機場、丹佛國際機場和底特律大都會韋恩縣機場受影響最嚴重，芝加哥奧黑爾國際機場、多倫多皮爾遜國際機場和密爾沃基米切爾國際機場也受到影響。

【“幾乎所有”美聯(lián)儲決策者在上次會議上支持加息25個基點】

美聯(lián)儲會議記錄顯示，絕大多數(shù)美聯(lián)儲決策者在1月31日至2月1日的政策會議上同意將上調(diào)指標隔夜利率的步伐放緩至25個基點，但也表示，高通脹的風(fēng)險仍是影響貨幣政策的一個“關(guān)鍵因素”，這意味著，在通脹得到控制之前，有必要繼續(xù)提高借款成本。會議記錄發(fā)布后，美債收益率上升，美元指數(shù)也上漲，但美國股市漲幅收窄。

與美聯(lián)儲政策利率掛鉤的期貨交易員增加了對未來至少再加息三次，每次25個基點的押注，合約定價表明，聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間的峰值料為5.25%-5.50%。??

【美聯(lián)儲3月加息50個基點的概率升至27%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區(qū)間的概率為73.0%，加息50個基點至5.00%-5.25%區(qū)間的概率為27.0%；到5月累計加息25個基點的概率為0%，累計加息50個基點的概率為72.7%，累計加息75個基點至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為27.2%，累計加息100個基點至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為0.1%。

【俄稱已做好準備通過政治和外交途徑實現(xiàn)特別軍事行動目標】

據(jù)塔斯社23日報道，俄羅斯外交部副部長加盧津表示，俄羅斯對通過政治和外交途徑實現(xiàn)特別軍事行動目標已經(jīng)做好了準備，如果西方國家和基輔當(dāng)局放下武器，停止炮擊俄羅斯城市，那么與烏克蘭的談判就可能舉行。

影響油價利多因素

【佩斯科夫：西方并沒有準備好與俄進行談判】

當(dāng)?shù)貢r間2月22日，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，從西方對俄羅斯暫停履行《新削減戰(zhàn)略武器條約》的反應(yīng)來看，他們并沒有準備好與俄羅斯進行談判。俄羅斯需要等待時機成熟時就這一條約與西方開展正常的對話。

佩斯科夫表示，西方并不想進行透明的調(diào)查，俄方認為不應(yīng)該阻礙對“北溪”爆炸事件的調(diào)查，這是對真相的掩蓋。

【俄羅斯計劃擴大減產(chǎn)幅度】

三位俄羅斯石油市場的消息人士表示，俄羅斯計劃在3月將其通過西部港口的石油出口量較2月減少高達25%，以提高其石油價格，這超過了此前宣布的減產(chǎn)幅度。消息人士稱，削減的出口量將相當(dāng)于2月產(chǎn)量的四分之一，但仍可能做出一些調(diào)整。

【英國國防大臣：將增加炮彈產(chǎn)量?更換送至烏克蘭的武器】

當(dāng)?shù)貢r間22日，英國國防大臣本·華萊士表示，英國已開始“預(yù)熱”其武器生產(chǎn)線，以更換運送至烏克蘭的武器，同時增加炮彈的產(chǎn)量。

華萊士在接受英媒采訪時稱，英國正在英格蘭西南部培訓(xùn)烏克蘭人員使用“挑戰(zhàn)者2”坦克。據(jù)報道，英國已經(jīng)對10000多名烏克蘭士兵進行了無人機作戰(zhàn)的基本培訓(xùn)，并且自1月下旬以來開始對坦克部隊進行培訓(xùn)。

【摩根士丹利將今年石油需求增長預(yù)測上調(diào)約36%】

摩根士丹利將今年的全球石油需求增長預(yù)測上調(diào)約36%，理由是中國經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭不斷增強，航空業(yè)也在復(fù)蘇，但該行指出，俄羅斯供應(yīng)增加是一個抵消因素。該行在周二的一份報告中表示，現(xiàn)預(yù)計全球石油消費將增加約190萬桶/日，之前的預(yù)測是140萬桶/日。該行稱，“中國的流動性指標，如交通擁堵，一直在穩(wěn)步攀升，”而?“航班時間表已經(jīng)鞏固了航煤需求前景?！?br />
不過，該行分析師寫道，來自俄羅斯的供應(yīng)多于預(yù)期，這令下半年的短缺程度略低于之前的假設(shè)，促使他們將下半年布倫特原油價格預(yù)測從之前的每桶100-110美元下調(diào)至90-100美元。該行稱，“我們之前估計2023年同比下降約100萬桶/日，現(xiàn)在估計降幅為40萬桶/日，”這里指的是對俄羅斯的產(chǎn)量預(yù)測。

總體來看，美聯(lián)儲加息預(yù)期提振美元走強打壓油價，美國原油庫存猛增再為空頭助力，加之受冬季風(fēng)暴影響，美國上千架次航班被取消，增加需求擔(dān)憂，油價下行空間較大，有望觸及70美元/桶。

北京時間8:14，美原油現(xiàn)報74.04美元/桶。