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資本扎堆入局，百億智能底盤市場爆發(fā)，哪些國產(chǎn)廠商迎發(fā)展良機？

2023-07-07 17:11:56 來源：市值觀察

作者：程諾，編輯：小市妹

2023年，智能電動汽車產(chǎn)業(yè)仍是投融資市場的主力軍。據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計，截止到6月30日，今年的智能電動汽車領(lǐng)域已至少披露出98起融資事件。

(資料圖片)

其中在智能駕駛核心零部件方面，上半年累計披露了11筆融資的智能底盤是今年資本扎堆的熱門賽道之一，投資熱度不斷高漲。

傳統(tǒng)汽車底盤系統(tǒng)，主要包含驅(qū)動、懸架、制動、轉(zhuǎn)向等子系統(tǒng)。而智能底盤，還配備了各種傳感器和控制系統(tǒng)，通過與智能座艙、動力系統(tǒng)深度融合，來實現(xiàn)自動駕駛、智能避障等功能。

據(jù)QYResearch調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年全球智能底盤市場規(guī)模約為6629百萬美元，預(yù)計到2028年將達到23146百萬美元，期間CAGR為19.48%。

此前，由于技術(shù)門檻較高，汽車底盤市場長期被國際巨頭壟斷，國內(nèi)玩家稀少。如今，隨著國內(nèi)新能源汽車和智能駕駛技術(shù)的飛速發(fā)展，國內(nèi)一些零部件供應(yīng)商開始積極探索并加速布局。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機遇下，哪些國產(chǎn)廠商有望實現(xiàn)彎道超車，成長為新巨頭？

1、拓普集團

國內(nèi)平臺型零部件供應(yīng)商龍頭，創(chuàng)立于1983年，主營汽車零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)，目前已擁有汽車NVH減震系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)、車身輕量化、整車聲學(xué)套組、智能座艙部件等眾多產(chǎn)品。

據(jù)官網(wǎng)，成立初期到2014年，公司主營業(yè)務(wù)專注在NVH減震和降噪內(nèi)飾領(lǐng)域，具備NVH全球同步研發(fā)和系統(tǒng)集成以及飾件產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合能力，產(chǎn)品品類齊全。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，公司減震器產(chǎn)品市占率排名國內(nèi)第一，全球第二。

2015年后，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，公司開始加快布局底盤系統(tǒng)，發(fā)力輕量化底盤與線控底盤。

目前，公司已掌握真空精密壓鑄、高強度鋼和鍛造、高壓/低壓壓鑄等與輕量化底盤系統(tǒng)相關(guān)的輕合金成型工藝，成功量產(chǎn)出底盤系統(tǒng)、電池包結(jié)構(gòu)件、動力總成結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品，產(chǎn)品線豐富。

而在底盤智能化方面，公司前瞻布局了集成底盤域的線控轉(zhuǎn)向、線控制動和空氣懸架領(lǐng)域，目前已可為客戶提供線控轉(zhuǎn)向SBW、電動助力轉(zhuǎn)向EPS、智能剎車IBS、空氣懸架ECAS等解決方案。

其中，依托在橡膠減震系統(tǒng)及電控零件開發(fā)領(lǐng)域積累的數(shù)十年經(jīng)驗，公司成功掌握了完整的空氣懸架整套系統(tǒng)（含電控系統(tǒng)）及關(guān)鍵零部件設(shè)計研發(fā)、試驗檢測、生產(chǎn)制造及供貨能力。

據(jù)年報，目前公司IBS、EPS、空氣懸架等項目已獲得多個客戶定點，與特斯拉、rivian、通用、華為、比亞迪、一汽、吉利、理想、小米、合創(chuàng)、高合等國內(nèi)外一流客戶建立合作。

2、中鼎股份

國內(nèi)車用非輪胎橡膠龍頭，前身成立于1980年，當(dāng)前主要從事密封系統(tǒng)、減震橡膠系統(tǒng)、智能底盤空氣懸掛系統(tǒng)、智能底盤輕量化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

復(fù)盤發(fā)展歷史，成立至2008年，公司專注密封件和橡膠減震件業(yè)務(wù)；2008-2016年，通過圍繞密封減震進行收并購等操作，公司逐步拓展業(yè)務(wù)區(qū)域，增加新客戶并獲得全球領(lǐng)先技術(shù)；

2016年后，通過收購TFH、AMK、四川望錦等企業(yè)，公司布局進入空氣懸掛、輕量化和冷卻等領(lǐng)域，從事空氣懸掛系統(tǒng)、汽車熱管理冷卻管路系統(tǒng)、及輕量化系統(tǒng)（球頭鉸鏈）等業(yè)務(wù)。

目前，在密封與減震業(yè)務(wù)方面，公司掌握著國際領(lǐng)先的密封系統(tǒng)技術(shù)，已率先在高端油封和新能源電機電封領(lǐng)域進行布局，合作伙伴已幾乎覆蓋所有主流整車廠。據(jù)統(tǒng)計，2021年，公司在全球非輪胎橡膠行業(yè)50強中排行第13位，國內(nèi)非輪胎橡膠領(lǐng)域市占率排名第一。

在空氣懸架系統(tǒng)業(yè)務(wù)方面，公司于2016年并購的海外企業(yè)AMK，空懸產(chǎn)品在全球市場份額排名前三。2018年，公司設(shè)立AMK子公司安徽安美科，承接海外AMK先進技術(shù)推進國產(chǎn)化落地。

目前，公司已是國內(nèi)少數(shù)掌握空懸系統(tǒng)核心技術(shù)的廠商之一。而憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢，公司已成功拿到蔚來、東風(fēng)等多家主機廠商的訂單。

在底盤系統(tǒng)輕量化業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司通過收購德國WEGU和四川望錦，獲得了鍛鋁控制臂和國內(nèi)領(lǐng)先的底盤系統(tǒng)核心安全部件球頭鉸鏈核心技術(shù)。目前，公司在該領(lǐng)域的主要產(chǎn)品有控制臂、擺臂和球頭等，主要客戶有奔馳、比亞迪、廣汽、長安等主機廠商。

3、伯特利

國內(nèi)汽車制動系統(tǒng)行業(yè)龍頭，成立于2004年，長期深耕底盤制動系統(tǒng)領(lǐng)域，主要從事汽車制動系統(tǒng)、汽車智能駕駛系統(tǒng)以及汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)。

公司主要產(chǎn)品有盤式制動器、輕量化制動零部件、真空助力器等機械制動產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向管柱、轉(zhuǎn)向器等機械轉(zhuǎn)向產(chǎn)品以及EPB電子駐車制動系統(tǒng)、ABS制動防抱死系統(tǒng)、ADAS高級駕駛輔助系統(tǒng)、ESC電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)、WCBS線控制動系統(tǒng)等電控制動產(chǎn)品三大類。

據(jù)官網(wǎng)，公司自成立起便專注于制動系統(tǒng)產(chǎn)品的自研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。深耕行業(yè)二十余年，從機械式盤式制動器開始，公司先后在ABS、ESP、EPB、ESC等電控制動領(lǐng)域取得了技術(shù)突破。

目前，公司已具備較為完整的產(chǎn)品譜系，成功掌握了多項制動系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)，是全球第二家一體式EPB大批量生產(chǎn)、中國品牌第一家WCBS線控制動量產(chǎn)的零部件供應(yīng)商。

近年，在底盤智能化的行業(yè)趨勢下，基于在制動領(lǐng)域長期的經(jīng)驗與技術(shù)積累，公司通過自研、收購等操作，將業(yè)務(wù)延伸至線控制動、底盤輕量化及線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域，打造智能底盤生態(tài)。

2019年，公司自主研發(fā)的WCBS線控制動產(chǎn)品正式發(fā)布，成為國內(nèi)唯二可量產(chǎn)One-Box方案制動產(chǎn)品的自主廠商之一。2021年，該產(chǎn)品成功實現(xiàn)量產(chǎn)，引領(lǐng)國產(chǎn)線控制動產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展。

據(jù)2023年一季報顯示，公司當(dāng)前2.0代WCBS線控制動系統(tǒng)的研發(fā)推進較為順利，已獲得多個項目定點，預(yù)計在2024年上半年，將有望實現(xiàn)量產(chǎn)。

4、和勝股份

國內(nèi)動力電池托盤龍頭，成立于2005年，主要從事鋁合金及相關(guān)制品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工，可為客戶提供高端工業(yè)鋁合金構(gòu)件定制服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍主要覆蓋新能源汽車和消費電子兩大領(lǐng)域。

據(jù)官網(wǎng)，成立初期，公司主要從事工業(yè)鋁擠壓材和深加工制產(chǎn)品的生產(chǎn)，多應(yīng)用于衛(wèi)浴、嬰兒車等耐用消費品領(lǐng)域；2007年后，公司業(yè)務(wù)逐步拓展布局至消費電子和新能源汽車零部件領(lǐng)域。

目前，公司在新能源業(yè)務(wù)方面主要產(chǎn)品有新能源汽車電池下箱體及配件、模組結(jié)構(gòu)件、車身結(jié)構(gòu)件、電芯外殼等；消費電子業(yè)務(wù)方面主要有消費電子板材、精密結(jié)構(gòu)件、外觀結(jié)構(gòu)件等。

深耕行業(yè)近二十年，通過垂直整合熔鑄、擠壓、五金加工、表面處理、集成裝配等工藝，將產(chǎn)業(yè)鏈上下游串聯(lián)，公司當(dāng)前已具備從鋁擠壓型材到彎曲成型，再到焊接電池托盤的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力和技術(shù)儲備，可為客戶提供“一站式”整體解決方案服務(wù)，并實現(xiàn)定制化需求。

其中，憑借鋁擠壓技術(shù)，公司較早的在新能源領(lǐng)域進行了布局，于2017年開始從事電池托盤業(yè)務(wù)，先發(fā)優(yōu)勢明顯，在交付規(guī)模、研發(fā)能力和生產(chǎn)制造等方面均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。

據(jù)公告，基于質(zhì)量穩(wěn)定的量產(chǎn)能力和有效交付能力，公司優(yōu)先進入到寧德時代、比亞迪、廣汽等優(yōu)質(zhì)客戶供應(yīng)鏈，并于2022年與寧德時代簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。2022年，公司全年共計向全球領(lǐng)先的鋰電池制造、汽車制造企業(yè)交付電池箱體57萬套左右，出貨量排名行業(yè)前列。

5、保隆科技

輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)TPMS細分領(lǐng)域龍頭，成立于1997年，主營輪胎氣門嘴、平衡塊、TPMS、輕量化結(jié)構(gòu)件、金屬管件、傳感器、ADAS和空氣懸架等汽車零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

據(jù)官網(wǎng)，成立初期，公司業(yè)務(wù)主要聚焦在輪胎氣門嘴、平衡塊和汽車排氣管件產(chǎn)品領(lǐng)域；2002年后，隨著TPMS的發(fā)展普及，公司開始布局TPMS相關(guān)產(chǎn)品的研制，切入汽車電子領(lǐng)域；

2009年后，基于在TPMS和輪胎氣門嘴研制生產(chǎn)過程掌握積累的工藝與技術(shù)，公司先后進入汽車傳感器、空氣懸架、ADAS領(lǐng)域，開始研制傳感器、空氣懸架部件空氣彈簧、雷達等產(chǎn)品。

當(dāng)前，在TPMS領(lǐng)域，公司2021年全球市占率達20%，國內(nèi)市占率達40%，排名行業(yè)前列。在車用傳感器領(lǐng)域，通過自研與并購，公司已形成較全面的產(chǎn)品布局，擁有壓力、位置、速度、加速度、光雨量和電流類六大類四十多種產(chǎn)品，幾乎可覆蓋所有主流車用傳感器品類。

在空氣懸掛業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司從2012年開始組建研發(fā)團隊前瞻布局，成功突破了空氣彈簧囊皮技術(shù)壁壘。目前，公司已擁有空氣彈簧、傳感器、電控減振器、電控單元等產(chǎn)品，可實現(xiàn)以上產(chǎn)品的自制配套以及外購空氣壓縮機、分配閥組裝成空氣供給單元配套，先發(fā)優(yōu)勢明顯。

據(jù)公告，自2015年開始，公司已先后為國內(nèi)外多家企業(yè)開發(fā)駕駛室空氣彈簧，目前其空懸業(yè)務(wù)已成功切入理想、比亞迪、蔚來、騰勢等新能源客戶，并實現(xiàn)在傳統(tǒng)主流合資燃油車的突破。

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