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每日快訊!華夏幸福啟動(dòng)境外債重組，超49億美元，已獲過(guò)半債權(quán)人同意

2022-11-10 19:14:29 來(lái)源：界面新聞

記者｜牛鈺

華夏幸福（600340.SH）債務(wù)重組再獲得新進(jìn)展。

華夏幸福近日發(fā)布了最新債務(wù)逾期、重組進(jìn)度，并首次公布了境外美元債的重組情況。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)公告顯示，華夏幸福境外美元債存續(xù)總額49.6億美元。目前，持有境外美元債券本金總額超過(guò)50%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》。

其中，持有原始債券本金超過(guò)10億美元的債權(quán)人，選擇將其債權(quán)中的部分份額通過(guò)以股抵債受償。

去年10月份，華夏幸福正式披露涉及2192億元債務(wù)的重組計(jì)劃，并未明確劃分境內(nèi)外債務(wù)計(jì)劃，也沒(méi)有提出“以股抵債”這種方式。

今年9月份，華夏幸福美元債發(fā)行主體子公司在新加坡證券交易所公告稱，對(duì)部分現(xiàn)有債券啟動(dòng)重組，并宣布擬議重組的條款，計(jì)劃與現(xiàn)有債券持有人簽訂重組支持協(xié)議。

而目前簽署的境外《重組支持協(xié)議》，正是9月16日華夏幸福為債務(wù)重組制動(dòng)《補(bǔ)充方案》后達(dá)成的，其中提到了“以股抵債”方式。

根據(jù)補(bǔ)充方案，華夏幸福將新增資源清償選擇權(quán)，涉及債務(wù)重組計(jì)劃中“展”、“兌抵接”的全部金融債務(wù)債權(quán)人，可選擇以債權(quán)本金金額10%的整數(shù)倍實(shí)施以股抵債。

以股抵債的平臺(tái)是“幸福精選”平臺(tái)股權(quán)，該平臺(tái)的資產(chǎn)以幸?；鶚I(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司為底層資產(chǎn)，其主要業(yè)務(wù)分別為物業(yè)服務(wù)、選址服務(wù)和園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

關(guān)于“股”的退出路徑，華夏幸福稱，為保障選擇“股”的債權(quán)人收益的實(shí)現(xiàn)，后續(xù)公司將全力推動(dòng)“幸福精選”平臺(tái)資本運(yùn)作相關(guān)安排，擇機(jī)通過(guò)包括但不限于該平臺(tái)在資本市場(chǎng)獨(dú)立上市、將該平臺(tái)股權(quán)以現(xiàn)金方式出售等方式協(xié)助債權(quán)人實(shí)現(xiàn)“股”的退出。

當(dāng)時(shí)華夏幸福剛宣布轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)2個(gè)月，一些投資者并不看好其以輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)股權(quán)抵債的操作。

部分美元債投資人曾透露，將在香港法院發(fā)起對(duì)華夏幸福境外主體的清盤呈請(qǐng)，并要求公司撤銷其提出的重組支持協(xié)議。

時(shí)隔一個(gè)多月，華夏幸福并未被申請(qǐng)清盤，反而是境外債重組獲得超一半債權(quán)人同意，且涉及本金20%的債權(quán)人選擇“以股抵債”方式，算是迎來(lái)較大的進(jìn)展。

華夏幸福方面表示，公司已決定根據(jù)境外相關(guān)法律規(guī)定通過(guò)英國(guó)協(xié)議安排推進(jìn)下屬公司境外美元債券重組落地。如后續(xù)英國(guó)法院裁定重組方案生效，則重組方案將對(duì)全部美元債券持有人實(shí)行。

接近華夏幸福人士對(duì)界面新聞表示，下一步簽署境外債重組協(xié)議的比例還需到75%，還要看英國(guó)法院的排期情況，爭(zhēng)取年底前境外債重組能夠落地。

截至今年10月底，華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)596.22億元，《債務(wù)重組計(jì)劃》實(shí)現(xiàn)重組的金額累計(jì)為1262.22億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)113.50億元。

另外，華夏幸福對(duì)已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

從運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，華夏幸福近幾個(gè)月輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)動(dòng)作不斷，比如在沈陽(yáng)接手代建保交付項(xiàng)目，物業(yè)中標(biāo)某物流園區(qū)項(xiàng)目等，新業(yè)務(wù)輕資產(chǎn)模式招商服務(wù)，也由子公司深產(chǎn)發(fā)簽約了30多個(gè)新項(xiàng)目，簽約投資額154億元。

債務(wù)重組與轉(zhuǎn)型發(fā)展都出現(xiàn)了新轉(zhuǎn)機(jī)，但華夏幸福依舊面臨經(jīng)營(yíng)虧損、訴訟纏身的困境。

近期，華夏幸福新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計(jì)為7.55億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)的11.96%。

今年前三季度，華夏幸福營(yíng)業(yè)收入21.98元，同比減少22.67%；凈虧損15.59億元；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為16.76億元。

其中物業(yè)、酒店分項(xiàng)銷售額較地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)下滑幅度較小，但輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)在華夏幸福的營(yíng)收中并未單獨(dú)劃分，能否幫助華夏幸福走出債務(wù)困境，還需等待后續(xù)債務(wù)重組的進(jìn)展。

標(biāo)簽：重組支持協(xié)議以股抵債華夏幸福