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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨日評

2022-04-01 18:06:11 來源：英為財情

原油：美國將釋放大量戰(zhàn)略儲備?油價重挫；
周五國內(nèi)原油期貨價格大幅下挫，主力SC2205合約報收于648.7元/桶，下跌37.8元/桶，跌幅5.51%，持倉減少2542手。美國白宮發(fā)言人3月31日表示，拜登政府將在未來六個月內(nèi)從美國戰(zhàn)略石油儲備中史無前例地每天釋放100萬桶原油，作為抑制油價飆升努力的一部分。OPEC+月度會議于3月31日通過視頻會議舉行，決定將2022年5月的月度日均總產(chǎn)量上調(diào)43.2萬桶。在西方一系列的金融制裁之下，市場擔(dān)心俄羅斯原油供應(yīng)量將每日減少300萬桶，但是俄羅斯計劃在下月將烏拉爾原油的出口規(guī)模提高至三年來最高。低價拋售是俄羅斯得以繼續(xù)增加出口量的策略。盡管4月份的俄羅斯原油銷售量與計劃銷售量差異難以預(yù)測，但是第三方數(shù)據(jù)顯示，3月份俄羅斯原油出口量在增加。技術(shù)面，油價短期或維持震蕩回調(diào)。

橡膠：青島橡膠庫存下滑?膠價企穩(wěn)反彈；
周五滬膠小幅震蕩回調(diào)。今日滬膠震蕩運(yùn)行，上海市場人民幣現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面走高50元/噸左右，受物流運(yùn)輸不暢影響，目前市場整體交投冷清；聽聞部分越南膠采購轉(zhuǎn)至寧波市場，參考價格如下所示：20年全乳價格為13100-13200元/噸，越南3L/混合膠價格為13050-13200元/噸附近，實單具體商談。云南西雙版納產(chǎn)區(qū)?3月下旬開割，因初期連續(xù)降雨影響開割水平偏低，本周內(nèi)天氣好轉(zhuǎn)，但原料膠水產(chǎn)出有限。目前正值泰國低產(chǎn)季，膠水釋放減少，本周泰國原料膠水收購價格重心小漲。目前輪胎出口訂單表現(xiàn)相對穩(wěn)定。青島港口橡膠庫存小幅下滑，累庫不及預(yù)期。技術(shù)面，膠價企穩(wěn)反彈，關(guān)注上方阻力。操作建議：多單可繼續(xù)輕倉持有。

甲醇：到港壓力累積?甲醇震蕩下行；
周五甲醇主力合約2205較前一交易日跌幅2%，減倉4.8萬手，持倉53萬手。現(xiàn)貨方面，太倉甲醇市場報盤2880-2900元/噸（-10/5）。內(nèi)蒙古地區(qū)甲醇市場暫穩(wěn)整理，北線地區(qū)商談2700-2720元/噸，南線地區(qū)主流2750元/噸。本周沿海甲醇庫存在80.7萬噸，環(huán)比上周下降2.1萬噸，整體沿海地區(qū)甲醇可流通貨源預(yù)估21.9萬噸附近。生產(chǎn)企業(yè)積極出貨，下游拿貨積極性不高，短期庫存壓力不大降價有限。不過本周去庫主要是受到港口封航、集中到港等影響，進(jìn)口船貨卸貨緩慢導(dǎo)致，后期到港壓力累積。

瀝青：國際原油走弱?瀝青下挫；
周五，近期原油下挫明顯，瀝青價格受成本端影響，跟隨走低。第一季度，國內(nèi)煉廠開工率持續(xù)低位，供應(yīng)偏弱，但是近期開工率出現(xiàn)回升趨勢，市場預(yù)期第二季度、第三季度瀝青需求整體變好。近期受疫情影響，整體施工進(jìn)度略有影響，瀝青真實需求較為平淡。庫存方面，受需求不足的影響，庫存水平逐步上升，社會庫存穩(wěn)中有升，貿(mào)易商開始備貨，廠家?guī)齑嫔蠞q。今日現(xiàn)貨價格較為穩(wěn)定。

燃料油：燃油走弱明顯?需求受疫情抑制；
周五，近期國際原油走弱，燃料油下挫明顯，成本端支撐效果較弱。近期國內(nèi)受疫情影響，整體需求較為平淡，短期內(nèi)供需雙弱的局面難以出現(xiàn)根本改變，物流以及出行受到抑制，汽油需求較弱，但是柴油剛需穩(wěn)定，油漿供應(yīng)偏緊。國際天然氣現(xiàn)貨價格處于歷年高位，燃油替代效果較為明顯，但是受季節(jié)性影響，燃油整體需求將有低硫向高硫轉(zhuǎn)變。BDI指數(shù)回升，但是受疫情影響，目前國內(nèi)港口擁堵現(xiàn)象沒有得到有效緩解。今日全國現(xiàn)貨價格穩(wěn)定，部分地區(qū)小范圍下跌。

PTA：下游降負(fù)?PTA高位震蕩調(diào)整；
周五PTA低開低走，收跌1.91%。4月中旬貨源報盤參考期貨2205升水55元/噸自提，遞盤參考2205升水50元/噸自提，參考商談6005-6045元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA裝置重啟、負(fù)荷小幅提升，下游聚酯及織機(jī)開工下滑，市場供需邊際轉(zhuǎn)弱，提防需求負(fù)反饋風(fēng)險。油價高位波動加大，PTA成本支撐減弱，加工費(fèi)低位修復(fù)。PTA短期高位震蕩調(diào)整，關(guān)注油價下跌持續(xù)性。建議震蕩思路。

聚烯烴：石化累庫?盤面延續(xù)回調(diào)；
周五塑料延續(xù)下跌，收跌1.50%?，F(xiàn)貨價格多數(shù)下滑，終端接貨意向偏弱，交投氣氛欠佳，線性華北報價9050-9250元/噸，華東報價9050-9250元/噸，華南報價9200-9450元/噸。周五PP延續(xù)下跌，收跌1.64%?，F(xiàn)貨價格弱勢整理，下游接貨意愿平平，實盤商談為主，拉絲華北報價8750-8850元/噸，華東報價8800-8900元/噸，華南報價8840-9150元/噸。供應(yīng)端邊際收縮，油價高位波動加劇，下游需求受疫情擾動，新訂單跟進(jìn)不足，現(xiàn)貨成交轉(zhuǎn)弱，石化企業(yè)再度累庫。盤面短期偏弱震蕩調(diào)整，關(guān)注下游需求變化。建議暫時觀望。

鐵合金：出口向好?硅鐵繼續(xù)上漲；
錳硅：周五錳硅期貨震蕩回落。成本來看，錳礦不斷上調(diào)售價，導(dǎo)致錳硅成本不斷上移。錳礦價格上漲導(dǎo)致錳硅成本上升，雖然現(xiàn)貨略有上調(diào)但南北方利潤均轉(zhuǎn)負(fù)給市場帶來成本支撐。（3.24）Mysteel統(tǒng)計全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國69.67%，較上周減1.01%；日均產(chǎn)量29830噸，減240噸。市場略微偏向過剩，但成本支撐。建議觀望為主。
硅鐵：周五硅鐵期貨上漲。硅鐵利潤較好，市場生產(chǎn)意愿較強(qiáng)。（3.25）Mysteel統(tǒng)計全國136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國49.4%，較上期降0.08%；日均產(chǎn)量17215噸，較上期降495噸。國際因素來看，隨著俄烏沖突發(fā)酵，利多硅鐵出口，近期有沖突緩解預(yù)期，如烏克蘭恢復(fù)正常生產(chǎn)秩序則利空硅鐵。建議暫時觀望為主。

螺紋鋼：預(yù)期較強(qiáng)?遠(yuǎn)月增倉上漲；
周五螺紋鋼期貨增倉上漲。貿(mào)易商建材成交量15.54萬噸，環(huán)比回落，這在季節(jié)性旺季復(fù)蘇時，是比較差的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，主因是國內(nèi)疫情再起，使得鋼材需求受到較大影響。供給方面唐山疫情管控接觸，市場復(fù)產(chǎn)利于原料走強(qiáng)，但徐州出現(xiàn)疫情，影響螺紋產(chǎn)量。本日上海鋼聯(lián)供需數(shù)據(jù)出爐，產(chǎn)量微降至962.6萬噸，表觀需求升至992.7萬噸，略好于市場預(yù)期。在疫情影響供需的時刻，螺紋鋼現(xiàn)貨價格大漲可能不高。但期貨來看遠(yuǎn)期，目前鋼材生產(chǎn)無利潤，原料焦炭緊張，需求有望在疫情結(jié)束后回暖，則市場預(yù)期向好，期貨轉(zhuǎn)為升水。鋼材出口價格仍然較高，出口利潤極好，海外價格高企。市場再次進(jìn)入期盼預(yù)期好轉(zhuǎn)的邏輯，暫時觀望為主。

來源：國信期貨