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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨日評(píng)

2022-04-07 16:22:11 來(lái)源：英為財(cái)情

PTA：短期高位震蕩調(diào)整；
周四PTA低開(kāi)整理，收跌0.65%。4月中旬貨源報(bào)盤參考期貨2205升水65-70元/噸自提，遞盤參考2205升水55元/噸自提，參考商談6215-6280元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA負(fù)荷提升但供應(yīng)暫無(wú)壓力，下游需求受疫情擾動(dòng)，部分工廠降負(fù)減產(chǎn)，供需基本面仍然偏弱。原油價(jià)格高位回調(diào)，PTA成本支撐有所減弱，關(guān)注加工費(fèi)修復(fù)后減產(chǎn)情況。PTA短期或延續(xù)高位震蕩，建議依據(jù)油價(jià)滾動(dòng)操作。

聚烯烴：盤面震蕩走低；
周四塑料震蕩走低，收跌0.28%?，F(xiàn)貨價(jià)格窄幅整理，下游工廠謹(jǐn)慎觀望，實(shí)盤側(cè)重商談，線性華北報(bào)價(jià)9050-9230元/噸，華東報(bào)價(jià)9120-9350元/噸，華南報(bào)價(jià)9250-9450元/噸。
周四PP震蕩走低，收跌0.28%。現(xiàn)貨市場(chǎng)窄幅整理，下游接貨意向一般，按需采購(gòu)為主，拉絲華北報(bào)價(jià)8700-8800元/噸，華東報(bào)價(jià)8750-8850元/噸，華南報(bào)價(jià)8900-9000元/噸。
石化降負(fù)供應(yīng)收縮，下游需求受疫情擾動(dòng)表現(xiàn)弱勢(shì)，市場(chǎng)供需雙弱格局，但短期成本支撐約束下方空間，關(guān)注疫情變化。建議暫時(shí)觀望。

原油：國(guó)際能源署將釋放儲(chǔ)備?油價(jià)大幅回調(diào)；
周四國(guó)內(nèi)原油期貨價(jià)格大幅回調(diào)，主力SC2205合約報(bào)收于628.7元/桶，下跌45.2元/桶，跌幅6.71%，持倉(cāng)增加4121手。盡管俄羅斯石油和凝析油日產(chǎn)量減少，但并沒(méi)有大幅度下降，4月初俄羅斯原油日產(chǎn)量?jī)H僅減少幾十萬(wàn)桶。俄羅斯3月份石油和天然氣凝析油日均產(chǎn)量從2月份的每日1106萬(wàn)桶下降至1101萬(wàn)桶。國(guó)際能源署正著手從緊急儲(chǔ)備中集體釋放1.2億桶石油庫(kù)存，其中包括來(lái)自美國(guó)的6000萬(wàn)桶，這是美國(guó)從其戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中提取的一部分。歐盟正在對(duì)俄羅斯制定更多的制裁措施，包括石油進(jìn)口。英國(guó)還敦促七國(guó)集團(tuán)和北約國(guó)家就逐步停止從俄羅斯進(jìn)口石油和天然氣的時(shí)間表達(dá)成一致。但歐盟一直沒(méi)有加入美國(guó)和英國(guó)禁止從俄羅斯進(jìn)口石油的行列。技術(shù)面，油價(jià)大幅回調(diào)轉(zhuǎn)弱。操作建議：暫時(shí)觀望。

橡膠：膠價(jià)低位震蕩?關(guān)注下方支撐；
周四滬膠震蕩回調(diào)。今日滬膠區(qū)間震蕩，上海市場(chǎng)人民幣現(xiàn)貨價(jià)格重心窄調(diào)，受物流運(yùn)輸不暢影響，市場(chǎng)整體交投冷清；聽(tīng)聞部分越南膠采購(gòu)轉(zhuǎn)至寧波市場(chǎng)，參考價(jià)格如下所示：20年全乳價(jià)格為12750-12850元/噸，越南3L/混合膠價(jià)格為12800-12850元/噸附近，實(shí)單具體商談。云南產(chǎn)區(qū)3月下旬開(kāi)割，因初期連續(xù)降雨影響、開(kāi)割水平偏低，原料膠水產(chǎn)出有限。輪胎企業(yè)訂單不暢，清明假期，部分輪胎廠有停產(chǎn)檢修安排，同時(shí)多地市場(chǎng)物流運(yùn)輸問(wèn)題將繼續(xù)影響原料采購(gòu)及訂單交付。國(guó)際油價(jià)大幅回調(diào)，影響做多氣氛。技術(shù)面，膠價(jià)低位震蕩，關(guān)注下方支撐。操作建議：暫時(shí)觀望。

甲醇：原油板塊回調(diào)?甲醇偏弱震蕩；
周四甲醇主力合約2205較前一交易日跌幅0.4%，增倉(cāng)5萬(wàn)手，持倉(cāng)51萬(wàn)手?，F(xiàn)貨方面，太倉(cāng)甲醇市場(chǎng)報(bào)盤2950-2970元/噸（10/10）。內(nèi)蒙古地區(qū)甲醇市場(chǎng)弱勢(shì)整理，北線地區(qū)商談2650-2680元/噸，南線地區(qū)商談2650元/噸。國(guó)內(nèi)下游剛需補(bǔ)貨，生產(chǎn)企業(yè)順勢(shì)出貨，同時(shí)部分地區(qū)依然存在物流運(yùn)輸問(wèn)題，國(guó)內(nèi)供需面較為僵持。近期油價(jià)和甲醇價(jià)格的相關(guān)系數(shù)再次上升，油價(jià)對(duì)甲醇價(jià)格的走勢(shì)有重要的影響，今日原油板塊回調(diào)，帶動(dòng)甲醇偏弱震蕩。操作建議：震蕩思路操作。

瀝青：國(guó)際原油穩(wěn)中有升?瀝青價(jià)格走走弱明顯；
周四，國(guó)內(nèi)疫情持續(xù)發(fā)酵，供需影響較大，瀝青價(jià)格走弱。主力合約2206今日收盤價(jià)3818，下跌151元/噸，跌幅3.8%。第一季度，國(guó)內(nèi)煉廠開(kāi)工率持續(xù)低位，供應(yīng)偏弱，但是近期開(kāi)工率出現(xiàn)回升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)四月開(kāi)工率持續(xù)小幅度回升。近期受疫情影響，整體施工進(jìn)度略有影響，瀝青真實(shí)需求較為平淡，但是第二、三季度預(yù)期較好。庫(kù)存方面，受需求不足的影響，庫(kù)存水平逐步上升，社會(huì)庫(kù)存可控，貿(mào)易商開(kāi)始備貨，廠家?guī)齑媛杂刑岣?，山東地區(qū)降價(jià)出貨后，近期庫(kù)存水平有所下降。今日現(xiàn)貨價(jià)格較為穩(wěn)定，部分地區(qū)小幅度上漲。

動(dòng)力煤：供強(qiáng)需弱?低位震蕩；
周四動(dòng)力煤盤面走勢(shì)較弱，低位震蕩。供應(yīng)方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量大幅增加。需求方面，2月份發(fā)電量同比增加4%，需求增加約1500萬(wàn)噸，動(dòng)力煤需求增加，但當(dāng)前動(dòng)力煤面臨季節(jié)性淡季，庫(kù)存已經(jīng)開(kāi)始積累，弱勢(shì)震蕩。全年展望，供應(yīng)總體大于需求，動(dòng)力煤弱勢(shì)難改。情緒上，動(dòng)力煤跟隨國(guó)際能源價(jià)格波動(dòng)，區(qū)間震蕩。操作上，建議觀望為主。

鐵礦石：情緒傳導(dǎo)?高位回落；
周四鐵礦石盤面繼續(xù)回落。目前鐵礦石上漲主要是預(yù)期引導(dǎo)，受宏觀情緒影響較大，原油暴跌、大宗商品整體承壓，鐵礦石同步回調(diào)。疫情因素下，下游需求疲弱，數(shù)據(jù)顯示鋼材需求降低甚至累庫(kù)。短期現(xiàn)實(shí)再次走弱的情況下，盤面雙重壓力。后期隨著疫情緩解，鋼廠面臨新一波補(bǔ)庫(kù)，鐵礦石需求仍有回升預(yù)期。操作上，短期謹(jǐn)慎，中期建議逢低做多。

焦炭焦煤：鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期?原料高位震蕩；
周四，焦炭2205高位開(kāi)盤，震蕩運(yùn)行?；久鎭?lái)看，目前全國(guó)焦企平均噸焦利潤(rùn)達(dá)到200元/噸，但由于原料到貨存在困難，疊加運(yùn)輸影響出貨效率，焦企主動(dòng)提產(chǎn)積極性不高，基本維持正常開(kāi)工水平生產(chǎn)。需求端，上周Mysteel調(diào)研247家鋼廠鐵水產(chǎn)量周環(huán)比小幅下降，但唐山部分地區(qū)解除封閉，當(dāng)?shù)劁搹S有復(fù)產(chǎn)預(yù)期。港口交投氛圍尚可，焦企提漲，鋼廠暫未回應(yīng)。期貨盤面高位震蕩運(yùn)行，建議逢低短多操作。
周四，焦煤2205高位開(kāi)盤，震蕩偏弱運(yùn)行。內(nèi)蒙古受到環(huán)保檢查影響持續(xù)，區(qū)域內(nèi)開(kāi)工受限。山西疫情尚未影響煤礦生產(chǎn)。需求端短期焦企主動(dòng)提產(chǎn)積極性不強(qiáng)，但市場(chǎng)對(duì)于疫情結(jié)束后復(fù)產(chǎn)仍有預(yù)期。期貨盤面提前反應(yīng)需求預(yù)期，高位小幅回調(diào)，建議短線操作。

來(lái)源：國(guó)信期貨