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原油交易提醒：油價(jià)受累于美國(guó)產(chǎn)量增加，沙特將下調(diào)運(yùn)往亞洲的原油價(jià)格

2022-11-01 08:54:02 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

11月1日（周二）亞市盤初，美油交投于86.17美元/桶附近；因油價(jià)周一下跌超2%，美國(guó)產(chǎn)量可能增加，疫情蔓延影響需求，沙特或于12月下調(diào)運(yùn)往亞洲的原油價(jià)格也拖累油價(jià)。

影響油價(jià)利空因素

【聚焦美聯(lián)儲(chǔ)決議?美股收低】

美國(guó)股市周一走低，主要股指以下跌結(jié)束了一個(gè)月的強(qiáng)勁漲勢(shì)，投資者焦點(diǎn)再次轉(zhuǎn)向了美聯(lián)儲(chǔ)本周的政策會(huì)議。人們普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在周三為期兩天的政策會(huì)議結(jié)束時(shí)加息75個(gè)基點(diǎn)，但投資者將尋找美聯(lián)儲(chǔ)可能考慮在未來(lái)放慢加息的任何信號(hào)。

對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能撤走激進(jìn)加息政策的希望在最近幾周提振了股市，標(biāo)普500指數(shù)在過(guò)去兩周錄得了近9%的漲幅。道指創(chuàng)下自1976年1月以來(lái)的最大月度百分比漲幅，以及至少自1900年以來(lái)的最大10月百分比漲幅。美聯(lián)儲(chǔ)官員在政策決定公布后的評(píng)論以及本周晚些時(shí)候的勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)將有助于市場(chǎng)形成對(duì)12月會(huì)議及以后的加息預(yù)期。

嘉信理財(cái)交易和衍生品董事總經(jīng)理RandyFrederick說(shuō)，“這幾乎是一個(gè)定論，至少三周以來(lái)，加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性幾乎是100%，比這更大或更小幅度的可能性非常小，但在等待這支靴子落下的每個(gè)人都心存憂慮，人們將在周三消化有關(guān)12月14日將發(fā)生什么的評(píng)論。我的希望是加息25個(gè)基點(diǎn)?，F(xiàn)實(shí)可能會(huì)是50個(gè)基點(diǎn)，即使如此，對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)非常積極的信號(hào)?！?br />
10月，道指跳漲13.95%，標(biāo)普500指數(shù)攀升7.99%，納斯達(dá)克指數(shù)上漲3.9%。亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等大型成長(zhǎng)股也走低，分別下跌0.94%和1.85%，這些公司在利率上升的環(huán)境中一直承壓。標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊幾乎全部下跌，其中科技和通信服務(wù)板塊表現(xiàn)最差，跌幅超過(guò)1%。在美國(guó)總統(tǒng)拜登周一晚些時(shí)候就石油公司發(fā)表講話之前，能源板塊是唯一上漲的板塊。

雪佛龍和?？松梨诘饶茉垂颈炯径鹊睦麧?rùn)遠(yuǎn)超預(yù)期，受益于能源價(jià)格飆升，與在很大程度上令投資者失望的大型科技公司形成鮮明對(duì)比。TheWealthAlliance總裁兼董事總經(jīng)理EricDiton說(shuō)：“分紅股、能源、工業(yè)股，這些股票表現(xiàn)還行?！?br />
根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，到目前為止，標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)中約一半已經(jīng)公布了季度業(yè)績(jī)，第三季度盈利增長(zhǎng)預(yù)期為4%，略低于上周預(yù)期的4.1%。

【沙特或于12月下調(diào)運(yùn)往亞洲的原油價(jià)格】

據(jù)消息人士透露，沙特阿拉伯可能將在12月下調(diào)向亞洲出口的大多數(shù)等級(jí)原油的價(jià)格，原因是該地區(qū)的需求減弱。調(diào)查顯示，沙特阿美可能會(huì)在12月將其旗艦產(chǎn)品阿拉伯輕質(zhì)原油的官方售價(jià)降低約30-40美分/桶。

沙特阿拉伯為大多數(shù)中東石油出口國(guó)設(shè)定了價(jià)格趨勢(shì)，通常在每個(gè)月的第五天左右公布下一個(gè)月的價(jià)格，影響了900萬(wàn)桶/日運(yùn)往亞洲的原油。迪拜原油市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化通常會(huì)為阿拉伯輕質(zhì)原油的價(jià)格設(shè)定提供指導(dǎo)。在10月份的原油期貨交易中，一個(gè)月后交付的迪拜原油與三個(gè)月后交付的迪拜原油的價(jià)格差額較9月份縮小了59美分/桶?，F(xiàn)貨溢價(jià)的縮小表明，對(duì)原油的需求出現(xiàn)下滑。此外，10月份迄今，加工迪拜原油的亞洲煉油商的平均煉油利潤(rùn)率(DUB-SIN-REF)從9月份的每桶3.30美元下降至每桶2.59美元。不過(guò)，消息人士表示，鑒于市場(chǎng)供應(yīng)趨緊，中東原油官方售價(jià)的價(jià)格下調(diào)可能是溫和的。

【俄羅斯薩哈林1號(hào)5個(gè)月來(lái)出口首批原油】

一艘裝載俄羅斯Sokol原油的船只從俄羅斯遠(yuǎn)東的薩哈林一號(hào)項(xiàng)目起航，這是該前埃克森美孚(XOM.US)運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目五個(gè)月來(lái)的首次出口活動(dòng)。

根據(jù)船舶跟蹤數(shù)據(jù)，Aframax油輪VladimirArsenyev于10月30日離開俄羅斯的De-Kastri碼頭，并將韓國(guó)作為目的地。預(yù)計(jì)該船將于11月3日抵達(dá)麗水，通過(guò)所謂的船對(duì)船轉(zhuǎn)運(yùn)，將貨物卸到另一艘油輪上，或運(yùn)往麗水港口。該船為俄羅斯SovcomflotPJSC公司所有，Aframax油輪通常具有65萬(wàn)至75萬(wàn)桶的石油裝載能力。

此前俄羅斯單方面終止了?？松梨谠趲?kù)頁(yè)島1號(hào)的權(quán)益，并將該項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給了一家俄羅斯運(yùn)營(yíng)商。自今年5月以來(lái)，這家美國(guó)石油巨頭一直在逐步減少生產(chǎn)。

監(jiān)控俄羅斯原油市場(chǎng)的交易員表示，目前還不清楚Sokol原油是否已經(jīng)出售，也不清楚誰(shuí)可能是這些石油的潛在買家，國(guó)有俄羅斯石油公司最近在上周的一次不公開招標(biāo)中提供了Sokol原油，庫(kù)頁(yè)島一號(hào)島去年的日產(chǎn)量約為22.7萬(wàn)桶。俄羅斯從遠(yuǎn)東出口的柴油，即Sokol和ESPO和Sakhalin；Blend等其他級(jí)別的柴油，由于距離近和柴油產(chǎn)量高，受到北亞買家的歡迎。從Kozmino港發(fā)貨的大多數(shù)ESPO通常都是銷往中國(guó)，不過(guò)在OPEC+產(chǎn)油國(guó)對(duì)供應(yīng)打折后，近幾個(gè)月印度也對(duì)該貨物產(chǎn)生了興趣。

影響油價(jià)利多因素

【OPEC提高中長(zhǎng)期石油需求預(yù)估】

石油輸出國(guó)組織(OPEC)發(fā)布年度展望報(bào)告，提高了中長(zhǎng)期世界石油需求預(yù)測(cè)，并表示盡管正在進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型，但仍需要12.1萬(wàn)億美元的投資來(lái)滿足石油需求。報(bào)告稱，2023年世界石油需求將達(dá)到1.03億桶/日，比2022年增加270萬(wàn)桶/日，較去年的預(yù)估高140萬(wàn)桶/日。OPEC還上調(diào)了到2027年的中期需求預(yù)測(cè)，稱到這段時(shí)期結(jié)束時(shí)，需求將比去年預(yù)估的增加近200萬(wàn)桶/日。

【OPEC+計(jì)劃11月起日減產(chǎn)200萬(wàn)桶石油】

由于預(yù)計(jì)OPEC+將大幅減少石油產(chǎn)量以收緊市場(chǎng)供應(yīng)，油價(jià)自5月以來(lái)首次迎來(lái)月度上漲。

美原油期貨價(jià)格上漲至每桶88美元以上，10月份上漲約11%，為自1月份以來(lái)的最大漲幅。石油輸出國(guó)組織(OPEC+)及其盟國(guó)計(jì)劃從11月起每天減產(chǎn)200萬(wàn)桶，為自全球疫情以來(lái)最大幅度的減產(chǎn)。關(guān)鍵時(shí)間的價(jià)差已經(jīng)處于急劇溢價(jià)狀態(tài)，表明市場(chǎng)緊張程度進(jìn)一步上升。

OPEC+宣布減產(chǎn)是進(jìn)入冬季的全球石油供應(yīng)不確定時(shí)期的開始，而歐盟也將在12月對(duì)俄羅斯的石油供應(yīng)實(shí)施正式制裁。由于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩和緊縮貨幣政策的擔(dān)憂可能會(huì)抑制需求，原油價(jià)格自6月以來(lái)已經(jīng)下跌了四分之一。

新加坡Vanir?Global?Markets?Pte公司的董事總經(jīng)理JamesWhistler表示：“隨著歐盟對(duì)俄羅斯制裁令將于12月5日生效，以及OPEC+每天減產(chǎn)200萬(wàn)桶的計(jì)劃開始實(shí)施，石油市場(chǎng)價(jià)格有望繼續(xù)走高?！?br />
而本周包括美聯(lián)儲(chǔ)在內(nèi)的各大央行即將公布的利率走向十分受市場(chǎng)所關(guān)注。即使美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息以抑制通脹，但美元匯率較最近的紀(jì)錄水平有所下跌。由于美元小幅走弱，這將使得于原油價(jià)格進(jìn)而上漲。

印度石油部長(zhǎng)周一敦促OPEC+產(chǎn)油國(guó)聯(lián)盟考慮他們即將在12月4日做出的決定將對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生的影響，因?yàn)槿澜绲耐浡识荚陲j升。

Hardeep?Singh?Puri在阿布扎比的一個(gè)主要行業(yè)活動(dòng)的間隙告訴路透，OPEC+的決定是一個(gè)“獨(dú)立自主”決定。完全由產(chǎn)油國(guó)決定他們想生產(chǎn)多少，以及他們想賣什么價(jià)格，但他補(bǔ)充說(shuō)：“他們必須考慮到世界上正在發(fā)生的事情，他們的決定將產(chǎn)生什么影響?！?br />
【油價(jià)有望獲得有限漲幅】

外媒調(diào)查周一顯示，今年剩余時(shí)間和2023年初，原油價(jià)格將從OPEC+減產(chǎn)和對(duì)俄羅斯制裁中獲得支撐，但經(jīng)濟(jì)衰退可能限制進(jìn)一步的漲幅。?

對(duì)42位經(jīng)濟(jì)學(xué)家和分析師的調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)指標(biāo)布倫特原油今年平均價(jià)格為每桶101.10美元，2023年為95.74美元，分別高于9月份預(yù)估的100.45美元和93.70美元。

美國(guó)原油價(jià)格預(yù)測(cè)值略微提高到2022年的每桶96.23美元和明年的90.39美元，上個(gè)月的預(yù)測(cè)分別是95.73美元和88.70美元。

然而，按季度來(lái)看，布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)顯示明年有逐漸下降的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)明年第一季度是98.01美元，第二季度為每桶96.38美元，第三季度將進(jìn)一步下降到94.70美元。

瑞銀分析師Giovanni?Staunovo表示，投資不足、歐洲對(duì)俄羅斯石油的禁令、OPEC+減產(chǎn)以及經(jīng)濟(jì)合作暨發(fā)展組織(OECD)國(guó)家?guī)齑娴膽?zhàn)略銷售結(jié)束，將使原油市場(chǎng)保持緊張和價(jià)格走高。

一些受訪者表示，俄羅斯或許能夠在很大程度上保持石油出口流動(dòng)，但仍預(yù)計(jì)由于歐盟制裁，俄羅斯的部分石油將退出市場(chǎng)。

【美國(guó)總統(tǒng)拜登稱將醞釀向能源公司懲罰性征稅】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月31日，美國(guó)總統(tǒng)拜登就石油公司賺取高額利潤(rùn)等事宜在白宮發(fā)表講話，提出向能源公司額外征稅的可能性。拜登表示，在全球能源危機(jī)的背景下，美國(guó)石油公司不但沒(méi)有配合降價(jià)，緩解民眾的消費(fèi)壓力，反而借此機(jī)會(huì)賺取創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)，這是不可接受的。

總體來(lái)看，油價(jià)在今年剩下的時(shí)間里或受到OPEC+減產(chǎn)提振，但本周因美聯(lián)儲(chǔ)加息，美元走強(qiáng)或打壓油價(jià)，且沙特將下調(diào)運(yùn)往亞洲的原油價(jià)格，加之俄羅斯薩哈林1號(hào)5個(gè)月來(lái)出口首批原油，油價(jià)短線漲幅或受限，日內(nèi)關(guān)注API數(shù)據(jù)。

北京時(shí)間8:28，美原油現(xiàn)報(bào)86.01美元/桶。