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天天即時：存量競爭跨界不止波折的家電市場有望“否極泰來”|年終盤點

2022-12-26 21:46:36 來源：英為財情

財聯(lián)社12月26日訊（記者任超宇）2022年，家電市場歷經(jīng)曲折。經(jīng)歷過“囤冰箱”的荒誕，高溫天氣空調(diào)季度銷量走高的欣喜；也有原材料壓力下產(chǎn)品調(diào)價、整體需求不振、供應(yīng)鏈遇阻的煩惱。展望2023年，業(yè)界普遍期待經(jīng)營環(huán)境改善。GfK中怡康白電事業(yè)部總經(jīng)理王宏吉告訴財聯(lián)社記者，2023年家電市場將是“否極泰來”的一年。

此外，家電廠商2022年跨界動作不停，跨界領(lǐng)域包括新能源汽車零部件、光伏等重點行業(yè)。財聯(lián)社記者獲悉，創(chuàng)維集團9月底運營的家庭戶用光伏電站新增超過10萬座；近日，格力電器與華發(fā)集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。格力電器方面向記者表示，目前格力的“零碳源”空調(diào)技術(shù)已進入規(guī)模化推廣階段，“光儲空”的儲能技術(shù)處于示范試點到應(yīng)用推廣的階段。

2022多波折 2023“否極泰來”拐點將近？

(資料圖片僅供參考)

2022年3月，農(nóng)歷新年剛過不久，家電價格上漲的傳聞便滿天飛，多家經(jīng)銷商也向記者確認漲價消息。但總體而言，由于市場整體需求不振，經(jīng)銷商們亦陷入“終端價格漲不漲”的兩難抉擇。

4月，疫情侵擾上海地區(qū)。一時間“囤冰箱”成為風(fēng)潮。當(dāng)時，財聯(lián)社一線采訪報道指出，冰箱市場景氣度尚可，但持續(xù)性不足。此后，7月起我國高溫事件持續(xù)，“解救酷熱”的空調(diào)銷售短期走高，但一線經(jīng)銷商和分析人士均表示，線下總體銷量呈現(xiàn)與去年持平狀態(tài)，總體不改全年悲觀預(yù)期。三季度，國內(nèi)部分原材料下跌給企業(yè)帶來不同程度盈利修復(fù)。而11月銅價又快速反彈，上海鋼聯(lián)分析師向財聯(lián)社記者表示，上漲動能仍強。

到了12月，由于疫情蔓延，家電快遞流通不暢。記者從業(yè)內(nèi)獲悉，已有經(jīng)銷商在朋友圈表示，由于物流不暢，暫停線上業(yè)務(wù)。另有經(jīng)銷商表示，基于各種原因，今年長途物流等放假較早。

另一方面，年末有關(guān)家電消費的利好政策集中發(fā)布。如《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035 年）》指出：促進家庭裝修消費，增加智能家電消費，推動數(shù)字家庭發(fā)展；推動農(nóng)村居民汽車、家電、家具、家裝消費升級。

GfK中怡康白電事業(yè)部總經(jīng)理王宏吉告訴財聯(lián)社記者：預(yù)計明年家電供應(yīng)鏈、物流、消費信息的外部因素影響將大幅降低；房地產(chǎn)市場由于獲得強力支持，“保交樓”工作的穩(wěn)步推進將使竣工情況迎來大幅改善，房地產(chǎn)市場的大幅改善將會有力拉動家電市場消費；2023年是擴大內(nèi)需的著力之年，預(yù)計家電領(lǐng)域的促消費政策也陸續(xù)推出，政策將對2023年家電市場的增長起到顯著的拉動作用。

王宏吉判斷，2023年的家電市場將會顯著復(fù)蘇。

12月26日，華西證券最新研報判斷，從需求看，目前家電消費需求景氣度還在左側(cè)，隨著國家強化擴內(nèi)需，將擴大消費擺在優(yōu)先位置，家電需求有可能獲得釋放。預(yù)計家電行業(yè)景氣度將有望看到拐點，需求端的拐點將能夠帶來家電行業(yè)的估值提升。

跨界不止光伏成新看點

對于家電巨頭，行業(yè)景氣度不佳并未讓其停止跨界腳步。綜合而言，除備受關(guān)注的新能源汽車零部件方面，光伏也成為新的看點。

記者從創(chuàng)維集團獲悉，創(chuàng)維光伏產(chǎn)業(yè)上半年營收超過去年全年。截至9月底，運營的家庭戶用光伏電站新增超過10萬座，累計并網(wǎng)運營15萬座。

據(jù)2022年三季報顯示，創(chuàng)維新能源業(yè)務(wù)的收入占比由2021年全年的8.1%，提升至2022年前三季度的20.3%。業(yè)務(wù)收入達到78.21億元，同比增長257.1%。

近日，格力電器與華發(fā)集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。格力電器告訴財聯(lián)社記者，雙方就合力促進珠海實體經(jīng)濟發(fā)展、共同推動光伏新能源產(chǎn)業(yè)等達成深度合作，現(xiàn)場還進行了24家格力電器供應(yīng)鏈企業(yè)進駐金灣區(qū)華發(fā)5.0產(chǎn)業(yè)新空間的簽約儀式。

本次簽約是雙方在此前合作的基礎(chǔ)上，將圍繞“光伏新能源”開展系列合作，強強聯(lián)合共同構(gòu)建可持續(xù)的綠色發(fā)展新模式，助力珠海打造全國綠色低碳發(fā)展示范城市和“光伏之都”。

格力電器向記者透露，目前格力的“零碳源”空調(diào)技術(shù)已進入規(guī)模化推廣階段；而“光儲空”的儲能技術(shù)還處于示范試點到應(yīng)用推廣的階段，儲能技術(shù)還受到目前成本價格和電價政策的影響。但隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，像“光儲空”、“光儲直柔”這樣的技術(shù)產(chǎn)品和解決方案得到推廣和優(yōu)化普及后，光伏消納能力會大幅提升，儲能技術(shù)規(guī)?；\用后單品的成本價格會降低，相應(yīng)地儲能安全性會得到提升。而空調(diào)產(chǎn)品可以很好地消納“光”，格力“光儲空”技術(shù)推廣到相應(yīng)場景后能夠有效解決產(chǎn)能過剩、“棄光”等問題。

據(jù)財聯(lián)社消息，12月23日，康佳光伏科技有限公司與杭州市拱墅區(qū)人民政府簽署了一份項目合作協(xié)議，將圍繞分布式光伏業(yè)務(wù)展開一系列深入合作。

對于家電巨頭跨界，隆眾資訊光伏行業(yè)分析師韓珊珊告訴記者，家電市場已趨于飽和，疫情、消費疲軟則放大了家電企業(yè)的增長挑戰(zhàn)，行業(yè)競爭進一步加劇，家電巨頭們積極布局轉(zhuǎn)型發(fā)展也在情理之中。

而近年來，國內(nèi)光伏行業(yè)景氣度較高，是處于高速發(fā)展階段的新興領(lǐng)域，因此成為眾多其他行業(yè)跨界轉(zhuǎn)型的標的之一。

家電企業(yè)目前入局光伏領(lǐng)域主要聚焦于分布式光伏等光伏終端領(lǐng)域，可以能源物聯(lián)網(wǎng)為依托，搭建智慧清潔能源全流程資產(chǎn)開發(fā)建設(shè)運營管理平臺，把戶用光伏發(fā)電及自身智能系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品更好地融合。

王宏吉認為，家電企業(yè)跨界的深層原因是家電市場大多數(shù)產(chǎn)品的保有量相對較高，家電市場規(guī)模增長進入緩慢增長階段，企業(yè)積極進行各種可能的跨界嘗試，是打破增長瓶頸，培育企業(yè)第二增長曲線的戰(zhàn)略布局。比較看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)4.0領(lǐng)域的布局。

光伏產(chǎn)業(yè)迎變局家電廠商為何多以終端切入？

值得關(guān)注的是，在二級市場上，光伏板塊經(jīng)歷了較長時間的調(diào)整。截至12月26日收盤，隆基綠能近6個月下跌34.64%；通威股份近6個月下跌31.51%；TCL中環(huán)下跌30.16%。

消息面上，12月23日，隆基綠能和TCL中環(huán)紛紛下調(diào)硅片報價。市場擔(dān)憂，上游產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致價格戰(zhàn)。

對此，韓珊珊告訴記者，目前光伏行業(yè)尚處于高速發(fā)展階段，未來3年內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)因產(chǎn)能過剩引發(fā)價格戰(zhàn)的概率較小。雖然預(yù)計隨著硅料供應(yīng)放量，2023年光伏產(chǎn)品價格會出現(xiàn)理性回落，但不至于因產(chǎn)能過剩引發(fā)價格戰(zhàn)。

一方面，硅料、硅片環(huán)節(jié)行業(yè)產(chǎn)能集中度較高，市場控價能力較強；另一方面，當(dāng)上游環(huán)節(jié)的價格回歸到合理水平，終端產(chǎn)品成本下降，光伏產(chǎn)業(yè)鏈將進入健康發(fā)展的軌道，更有利于上下游的協(xié)同發(fā)展。

目前來看，光伏中上游環(huán)節(jié)的產(chǎn)品行業(yè)競爭格局較為突出，加之當(dāng)前技術(shù)迭代以及上游硅料供應(yīng)帶來的行情不穩(wěn)定性，對于家電企業(yè)來講直接進入中上游環(huán)節(jié)的資金和競爭壓力均較大。

家電行業(yè)從終端環(huán)節(jié)切入，可助力國家“十四五”光伏裝機目標，從終端需求帶動光伏中上游環(huán)節(jié)的健康發(fā)展。從行業(yè)進入門檻及投資回報率來講，目前來看從終端電站切入光伏領(lǐng)域是最合適的，成本低、回報周期短。

中信證券和國泰君安研報指出，產(chǎn)業(yè)鏈上游價格調(diào)整后，地面電站需求有望快速啟動。

（編輯：曹婧晨）

標簽：否極泰來家電市場